Всё началось со странной находки. Старый рыбак приносит профессору Яно нечто, похожее на большого головастика с красными глазами. Учёный не придаёт этому значения, но вскоре новости сотрясают страну. В Токийском заливе неизвестный монстр переламывает пополам судно, словно соломинку.Сын профессора первым замечает жуткое сходство между чудовищем из телевизора и головастиком.
Они отправляются на берег и находят создание, выросшее до невероятных размеров и называют Хедора.Дальнейшие исследования открывают пугающую правду. Гигант питается промышленными отходами, загрязняющими залив. Малыши сливаются в одно гигантское существо, способное менять форму, просачиваться сквозь стены и даже летать.
Хедора это ожившее отравление, воплощение людской беспечности.В полном величии появляется над Сагами. Взбирается на трубы заводов и жадно затягивается дымом. От зловонного дыхания умирает всё живое. Но из глубины моря поднимается древний защитник Земли — Годзилла. Король монстров чувствует, что перед ним не соперник, а вызов природе.
Битва становится жесточайшей, соперник плавит Годзиллу кислотой, а тот разрывает его на части. Но каждый осколок Хедоры снова собирается в новое чудовище.Люди оказываются зажаты между двумя титанами, и цена их схватки сотни жизней. А уничтожить Хедору нельзя, пока отравлены реки и океаны.
