Сотни лет назад покемон Лукарио сообщил хозяину о надвигающейся войне. Однако владелец предал своего питомца и запечатал его в посохе, который выбросил около Древа истоков. Трость находит Пиджеот и относит его своей хозяйке - королеве Камеронского дворца. Правительница останавливает подступающую угрозу.
Через тысячелетие Эш с друзьями прибывают в Камерон на очередное состязание. Костюмированный фестиваль в честь предстоящего события в самом разгаре, и мальчик покупает карнавальный костюм. На турнире он выступает в нем, заняв почетное место и получив звание "Хранителя ауры". Освобожденная им энергия, а также помощь Пикачу, неожиданно разбивает посох, откуда выбирается Лукарио.
В это же время другие покемоны, играя с Мью, натыкаются на пару Вивайлов, засланных Кидом. Агрессивные монстры устраивают показательный акт, нагоняя страха на малышей. Воспользовавшись телепортацией, монстрики переносятся в неизвестную местность, прихватив с собой Мяута. Начинается неразбериха, из-за которой запускается колесо пророчества.