Пират Призрак находит яйцо легендарного покемона Манафи, который должен вылупиться, когда взойдет солнце. Однако редкость была украдена пройдохой Уокером, выдававшим себя за члена команда. Вор сбегает, случайно присоединившись к труппе бродячих артистов, занимающихся спекуляцией.
Он планирует добраться до Самии, где продаст яйцо за высокую цену и перестанет заниматься мошенничеством. Однако он становится целью для группы "Р". В это же время в городе, куда прибывает аферист, приезжает Эш с приятелями. На базаре они случайно сталкиваются с Уокером, который роняет тряпку с почти вылупившимся покемоном. Манафи выбирается из скорлупы, его взгляд останавливается на Мисти, и он принимает ее за свою мать.
Возникает конфликт, питомец не хочет уходить с преступником, а девушке становится жаль малыша. Но разозленному плуту удается унести монстрика, который отчаянно плачет. Эшу приходится выбирать между помощью карманному монстру и подготовкой к очередному состязанию. Он и не подозревает, к чему приведет эта миссия.