В глубине Нетландии, среди сияющих лугов и мерцающих деревьев, живёт фея Фауна. Пока подруги мастерят зонтики из листьев или красят крылья бабочек, она готова подружиться с кем угодно, даже с тем, от кого бегут без оглядки. Однажды в лесу появляется таинственный зверь. Громадный, лохматый, с горящими глазами и когтями, о которые можно сломать дуб. Разведка бьёт тревогу.
Готовят ловушки, точат стрелы и клянутся поймать нарушителя прежде, чем тот нападёт. Но героиня видит иное. Пока другие прячутся, замечает, как огромный монстр осторожно пытается не наступить на муравейник. Смотрит на лунный свет почти с тоской. И как лапы, способные сокрушить скалу, нежно гладят мох на камне.
Она называет его Чудовище и начинает тайно заботиться. Лечить старые раны и учиться понимать странные, рычащие песни. За страшной внешностью скрывается одинокое, доброе сердце. Но удастся ли доказать это остальным, пока жители вот-вот начнут охоту, а над Нетландией сгущаются синие грозовые тучи. Предстоит быть голосом не говорящего на её языке, защитить друга от боящихся его просто потому, что он другой, и раскрыть истинную тайну происхождения. Оказывается, он пришёл не разрушать, а спасать и только Фауна, верившая в доброту без доказательств, способна помочь ему совершить великую миссию.