На китайской земле гуляет пророчество о третьем сыне земного правителя, который подарит миру гармоничный баланс. Великий мастер выбрасывает в пространство жемчужину. которую велит поймать своим ученикам. Однако они не справляются с задачей, и учитель разделяет драгоценность на две части. куда заключает добро и зло.
Он велит толстяку Тай-и доставить их в царство людей и найти будущего спасителя. Если у него получится, он станет зодиакальным владыкой. За ним следует его брат Шэнь. В это же время у императора подрастает Нэчжа, обладающий невиданной силой. Окружающие считает его порождением преисподней, ведь он не умеет контролировать свою мощь. Родители запрещают ему контактировать с другими детьми, ведь ранее он умудрился убить нескольких отпрысков прислуги.
Мальчик ожесточается, он начинает ненавидеть людей, взращивая в себе злое семя, подпитываемое одиночеством. Отец отдает его на воспитание Тай-и, чтобы тот нашел в королевском наследнике положительные черты, и научил его прислушиваться к сердцу.