В замке царит удивительная атмосфера любви и радости. Это и неудивительно, ведь на протяжении долгих лет его обитатели были заколдованы. Один был кофейником, другой — сметкой для пыли, третий — подсвечником, четвертый — старинными часами.
И даже юный Чип, всеобщий любимец, еще совсем недавно был непоседливой маленькой чашкой, то и дело пытавшейся куда-нибудь улизнуть. Мальчик до сих пор не может понять, как такое стало возможным, а потому просит маму рассказать ему эту удивительную рождественскую историю с самого начала. Не желая отказывать сынишке в такой малости, женщина приступает к рассказу. Она вспоминает удивительную встречу Красавицы и Чудовища, на которую все обитатели замка возлагали огромные надежды.
То Рождество было настоящим чудом, поскольку уговорить хозяина на праздник стоило всем присутствующим немалых сил. Утративший надежду и свыкшийся с вечной болью, он и слышать не хотел о веселье, смехе, подарках и робкой надежде. Белль удалось взять верх над ворчуном и растопить лед в его мрачной душе.