10 лет назад в жизни отважного Цзян Цзыя произошла странная встреча, которой суждено было изменить судьбу воина. Взошедший по небесной лестнице, чтобы стать героем, он вернулся побежденным. По крайней мере, именно так думали о воине люди, которым было неизвестно, что случилось на самом деле.
Демон-лиса сумела проникнуть во дворец императора, приняв облик прекрасной наложницы. Коварством и колдовством она захватила власть. Цзян Цзыя решил освободить народ от демона и убить лису, да только та сумела сыграть на чувствах благородного парня. Перед героем предстала прекрасная девушка, в которую превратилось коварное зло. Он не смог оборвать ее жизнь и ушел ни с чем.
И вот, спустя годы, судьба вновь свела воина с той самой девушкой. Кроме своего имени Сяо Цзю не помнила ничего из прошлого. Она хотела вернуть память и с этой целью отправилась к горе Юду. Путешествие было трудным и опасным, а потому Цзян Цзыя взялся сопровождать девушку, похожую на демона-лису. Ему и самому было интересно узнать тайны ее прошлого.