В округе свирепствует жестокая банда, которая грабит деревни. Куай Лян - путешественник, передвигающийся по сельским дорогам. На одном из базаров он становится жертвой ограбления трех разбойников. Однако он не бросается отстаивать свою честь, поскольку боится, что ночные кошмары, мучающие его, воплотятся в жизнь.
Он остается лежать на земле, пока бандиты, хохоча, пересчитывают награбленное и обсуждают слабости поверженного мужчины. Затем они направляются в ближайшее поселение. В селе они нападают на случайного прохожего, но тот оказывается молодым бойцом Кенши, который с легкостью справляется с налетчиками. Опозоренные преступники бегут к своему предводителю. Кано выслушивает подчиненных, дает им в помощь тремора и отправляет обратно.
Затем посылает вслед за ними Шань Цзуна, поскольку считает их предателями. В это же время ляну удается добраться до деревни, где оказывается на попечении старого монаха, который согласен вылечить и обучить его. Но ночные страхи мешают восстановлению. К тому же внутри колодца душ зарождается нечто страшное.