В густом лесу живет мечтательный Волчонок, обожающий наблюдать за звездным небом. Россыпь светящихся огоньков манит малыша, и однажды он видит, как одна из звездочек падает недалеко от пня, на котором он сидит. Обрадованный возможностью рассмотреть поближе чудесное небесное тело, он мчится к месту назначения.
Но вместе яркого сюрприза видит странного человечка с огромными ушами. Пришелец представляется Большим Ухом. Он рассказывает, что живет в космосе и слушает все происходящее в ночном небе. Но он случайно сорвался с месяца, на котором любил сидеть, и теперь не может услышать ничего из привычного. Зато Волчонок обладает противоположной способностью - он улавливает каждый отзвук на земле, но небесный свод недоступен для его понимания.
Он предлагает новому другу провести экскурсию по чаще, познакомить с другими обитателями и адаптироваться к иной жизни. Новоиспеченные приятели отправляются по темным тропам, чтобы повстречать удивительных животных и научиться взаимопониманию и умению слушать.