Мэн Ци - малоизвестный режиссер, специализирующийся на хоррорах. Он выпустил пару неплохих картин, но выбранная им ниша в киноиндустрии умирает. Аудитории не интересны фильмы о монстрах, которые похожи будто под копирку. Востребованность неумолимо летит в пропасть, а студии отказывают в финансировании проектов.
Однажды молодой мужчина случайно сталкивается с демоницей Лией, которая предлагает ему контракт. Она поможет снять, смонтировать и выпустить кинокартину о созданиях преисподней, но затем попросит кое-что взамен. У деятеля искусства не возникает сомнений в характере сделки, но жажда признания сильнее здравого смысла. Съемки стартуют, и процесс движется динамично и захватывающе.
Однако вскоре Ци понимает, что сценарные задумки тесно переплетаются с его собственной жизнью. Многие сцены до боли похожи на случившееся в прошлом, а заодно намекают на будущее. Тесное сотрудничество с дерзкой красивой девушкой, представляющей Ад, превращается в наполненное секретами и недопониманием приключение.