Юдзу Огами - неуловимый наемный убийца, который сам волен выбирать заказчиков. Он не провалил ни единого задания, тем самым заработав солидный авторитет в высших кругах. К нему обращаются высокопоставленные, влиятельные люди, а также правительство, которому необходимо устранить нежелательных личностей.
Последней его задачей стала зачистка лаборатории, где проводились секретные исследования. А после выполнения он подвергся нападению странного насекомого, укус которого вызвал бессознательное состояние. Очнувшись, киллер обнаруживает, что из 30-летнего, пышущего силой и здоровьем мужчины, превратился в субтильного 13-летнего подростка. Щупленькое тельце, тонкие пальцы и взъерошенные волосы пугают наемника.
Тут же приходит сообщение от босса. Ему необходимо проникнуть в среднюю школу и вести неприметную жизнь, фиксируя все происходящее. Цель слежки не разглашается. Вчерашний преступник становится школьником. Он окунается в учебный хаос, знакомится с одноклассниками, выполняет домашнюю работу и даже флиртует с девчонками.