Под пушистыми лапами величественной новогодней ели, среди блестящей мишуры и ореховой скорлупы, служанка находит забытую игрушку. Щелкунчик для орехов, с виду неказистый, но с доброй улыбкой и тяжёлой челюстью с огромными зубами. Он пахнет деревом и забытыми чудесами. Тихим зимним вечером фигурка оживает и рассказывает девушке свою печальную историю.
О злом проклятье, которое превратило прекрасного юношу в деревянного уродца и о коварной королеве царства мышей, шептавшей злобные заклинания при свете рождественских свечей. Но сказка внезапно становится пугающей явью. Где-то в углу раздаётся тревожный шорох, словно сотни маленьких коготков скребут по паркету. Стена начинает стремительно трескаться, а из разверзнутого пролома появляется мышиный король. Он больше не крошечный ночной воришка, а огромный, лохматый, с горящими глазами и короной на кривой голове.
Ужас из прошлого возвращается за нанесённой обидой. Однако и Щелкунчик уже не тот. Он выпрямляется, его нескладная фигурка наливается решимостью. В руках игрушечная сабля, за спиной данное обещание снять заклятье. И в этой комнате, пахнущей хвоей и предвкушением, вот-вот начнётся битва старше самого Нового года.