Мягкий летний вечер опускается на лесную полянку и каждый листок, кажется, замер в ожидании чего-то необычного. Посреди тишины и тепла маленький пушистый Медвежонок внезапно начинает говорить и слова превращаются в невидимую нить, на которую нанизывается целая страна. Он не строит, не чертит, не объясняет правил.
Просто щедро дарит Ежику и Зайцу то, чего никогда не было: выдуманное пространство, где облака не плывут в небе, а становятся мягкими, послушными летательными аппаратами. Зайчик и Ёжик недоверчиво пожимают плечами, но Медвежонок уже катится вперёд, увлекая зверят за собой в лазурную высь. В Тилимилитрямдии всё устроено иначе, чем под привычным пологом леса. Голова всегда удобное продолжение ног, движение вверх тормашками сопровождается радостным смехом, а самым ценным умением считается произнести короткое, похожее на звон колокольчика, слово вместо скучного «здравствуйте».
Уверенный шаг по мягким облачным тропам, удалой кувырок в воздушном потоке и каждое новое «трям!» наполняют выдуманный мир теплом. Вместе с героями можно понаблюдать, как рождается сказка прямо на глазах из дружеского порыва и простого желания разделить радость с теми, кто идёт рядом.