Десятки лет назад четверо Хокагэ сразились с врагом, который был повержен. Но спустя годы оппонент нашел способ выбраться из небытия и отправился мстить. Коноха подвергается налету, оставляющим за собой кровавый след. Но молодым ниндзя удается отбить боевой выпад.
Соперник отступает, но взамен конохских душ он собирается собрать дан с соседних деревень. Наруто, Хината и Сакура объединяется с Синно и его ученицей, талантливой волшебницей Амару. Они отправляются на помощь в поселение, не успевшее поставить щит против мощной силы, несущейся на них. Кто этот таинственный противник, который готов разрушать и уничтожать все живое? Кто за ним стоит?
Целитель уверен - погромы и смерти исходят от Оротимару, который желает абсолютного господства. У Наруто нет времени на раздумья, но он все же надеется, что снова увидит Саске, который покинул Коноху после событий турнира. И его мучает вопрос - окажется ли приятель прежним или превратился в озлобленного соперника, который хочет походить на нового учителя?