Когда Наруто едва родился на свет, его отец и другие воины противостояли нападению демона-лиса. Исчадие ада было повергнуто и запечатано в теле младенца, который с возрастом смог побороть в себе злое начало. Битва была жестокой, и прославленные бойцы погибли, а мальчик остался сиротой.
От него отворачивались жители, считая виновным в случившемся, однако со временем они сумели побороть неприязнь и даже полюбили его. Теперь он - один из учеников великого мастера, стремящийся к совершенству Хокагэ. Он планомерно идет к поставленной цели, с честью справляясь с испытаниями. Поэтому появление в Конохе таинственного Учихи Мадары принимает как вызов. Незнакомец в маске напускает на деревню загадочное заклинание.
На решивших бороться с ним ниндзя он накладывает проклятие, переносящее их в параллельную реальность. Здесь родители Наруто живы и здоровы, а его подруга Сакура - дочь старейшины. Саскэ обучается вместе с другими, Акацки не превратились в злейших врагов, а кланы не воюют между собой. Разве этот мир не идеален?