Из-за неуспеваемости Кумико Омаэ осталась на второй год. Одноклассники выпорхнули в новую жизнь, а она продолжает сидеть за партой в окружении уже новых людей. Но профильные предметы не интересуют ее, ведь она увлечена музыкой.
Созданный ею духовой оркестр успел прославиться в префектуре, что дало возможность подать заявку на участие в государственном фестивале. Руководитель Нобору Таки уверена - если выступить достойно, то путевка на международный уровень гарантирована! Томоэ Кабе - тоже второгодка. Вместе с Омаэ она прогуливала уроки, чтобы лишний раз позаниматься на инструментах и постараться довести игру до совершенства.
Остальные участники покинули ансамбль после выпускного вечера, и школьницам придется искать им замену. Но неожиданно выпустившиеся подруги предлагают свою помощь, ведь они не хотят бросать коллег в сложной ситуации. Начинается подготовка к выступлению, которое может проложить дорогу в индустрию классической музыки. Однако планы нарушаются, когда Мирэй Сузуки заявляет, что влюбилась.