Край, где раньше цвели города, теперь погребён под бескрайними песчаными морями. Единственное, что стоит дороже золота, — вода. Её источники давно прибрал к рукам жадный правитель, оставив людей прозябать в иссохших посёлках у границ цивилизации. Шериф маленькой общины Рао не желает мириться с такой участью.
В его руках оказывается карта, ведущая к легендарному озеру, забытому всеми, кроме древних преданий. Вот только путь туда лежит через опасные земли, где человеку не возможно выжить. Тогда мужчина решается на отчаянный шаг и просит помощи у грозного короля демонов. К удивлению смельчака, владыка тьмы не даёт ему армии, а отдаёт собственного сына, беспечного и своенравного Вельзевула, и в придачу его неизменного спутника, пройдоху по прозвищу Вор.
Нелепая троица с головой ныряет в раскалённую пустыню, где под каждой дюной может скрываться бандитский нож, с неба пикируют огнедышащие драконы, а самым непредсказуемым противником становится королевская армия, посланная вдогонку. Сын демона привык решать споры кулаками, Вор — хитростью, а Рао — старыми принципами. Но чтобы добраться до заветной цели, им придётся учиться доверять быстрее, чем песок засыпает следы.