Через изумрудный лесной полумрак пробивается утренний свет. Хрустнувшая ветка и шелест листвы для крошечного Олли звучит как предупреждение о смерти. Айви рассекает крыльями воздух беззвучнее призрака и не знает усталости в охоте. Игра в кошки-мышки длится так долго, что обитатели леса уже не помнят начала. Кажется, эти двое просто всегда были врагами.
Но однажды погоня заканчивается совершенно неожиданно. Вспышка древней магии, случайно разбуженной в гуще переплетённых корней, перекраивает законы природы. Вечная добыча приходит в себя в огромном, чужеродно лёгком птичьем теле, его мягкие лапки превратились в когтистые лапы, а сердечко теперь колотится где-то высоко. Охотница обнаруживается в маленькой пушистой шкурке, для которой недавно строила свои хитрые ловушки.
Взмах бывших крыльев отправляет в нелепое пике, а Олли с ужасом понимает, что острый клюв живёт собственной жизнью и совершенно не слушается хозяина. Хищнику в прошлом и его жертве предстоит научиться смотреть на мир с непривычной высоты — одному с земли, другой с облаков. Впереди опасное путешествие через чащу, полную тех, кто не прощает слабостей и не разбирается, кто есть кто на самом деле.