Раннее утро в деревне Скрытого Водопада разрывает металлический лязг и тени ниндзя бесшумно скользят по крышам, прежде чем кто-либо успевает поднять тревогу. Местные жители, ещё не успевшие допить утренний чай, оказываются на коленях со связанными руками. Напавшие — ниндзя-изгои, которым нечего терять. Их цель скрыта в глубине священного ущелья.
Древний эликсир, называемый Водой Героя, хранится в каменном сосуде с замысловатыми печатями. Всего один глоток и чакра вздымается десятикратным приливом, превращая обычного воина в настоящее стихийное бедствие. Но плата за силу — собственная жизнь, и изгои готовы заплатить. Какаси Хатакэ, лучший учитель в округе, присутствует на важной миссии на другом конце страны. Наруто, привыкший полагаться на своего наставника в решающий момент, внезапно понимает, что сегодня помогать некому.
Вместе с Сай и Сакурой он врывается в зону захвата, где каждый мост может оказаться ловушкой, а любой безобидный прохожий — врагом в маскировке. Пока песочные часы отсчитывают мгновения, а заложники молятся о спасении, рыжий мальчишка в оранжевом должен доказать, что герой — не тот, кто выпил волшебную воду, а не бросивший своих, когда вода уже кипит вокруг.