Мечта Спики Вирго проста и недостижима: она хочет стать волшебницей. Но руки девушки не выпускают ни искорки — заклинания не желают подчиняться. Денег на репетитора нет, родители давно отчаялись, а до вступительных экзаменов катастрофически мало времени. Всё меняется в мрачном переулке, где горят тусклые фонари и пахнет мокрой шерстью.
На помойке, ворочая пустые консервные банки, сидит тощий чёрный кот с человеческими глазами. Когда-то он был Клодом Сириусом — легендарным магом, чьё имя шепчут на лекциях по боевым магическим основам. Проклятие обратило его в зверя, содрало голос и бросило подыхать на улицах. Но злость и гордость всё еще при нём.
Девушка, увидев говорящее животное, не паникует. Она падает на колени прямо в лужу и выпаливает про школу и полное отсутствие способностей. Котяра, раздражённый и голодный, шипит и отворачивается. Но случайно выпущенная искра из пальцев заставляет его замереть. Выясняется, что дар у неё всё же есть — редчайшая магия восстановления, способная снять древнее заклинание.
Вот только заколдованный не вернёт свой облик, пока его ученица не сравняется с ним в силе. Теперь вредный пушистик вынужден учить, а упрямица — осваивать то, что никак ей не даётся, пока их непростой союз не обернётся настоящим волшебством.
