В заснеженной долине приютилась маленькая деревня. В ней живут птахи разных мастей и калибров, давно привыкшие к суровому климату. Сугробы выше амбара, а от холода спасают только горячие ягодные отвары и тесные компании. Но у местной знаменитости, птички по имени Джонни, есть собственный рецепт выживания. Суперспособности, о которых соседи предпочитают не распространяться за пределами кормушки. Вместе с ним воздух бороздят друзья, у каждого из которых в рукаве припрятано по особому таланту.
Один рассекает небесные просторы так, что стрижи завидуют. Второй видит сквозь метель и пургу, различая силуэты врагов за километр. Третий способен одним ударом хвоста разнести ледяную глыбу в пыль. Они отряд быстрого реагирования, готовый в любой момент сорваться с насеста. Деревенька живёт размеренной жизнью, пока на горизонте не возникает тень.
Отто фон Морж — громадное, усатое, клыкастое нечто, покрытое шрамами арктических баталий. В его холодных глазках пляшет хитрый огонёк, а в голове дозревает коварный план. Он собирается превратить всё в личный холодильник. Есть устройство, которое заморозит не только реки, но и сердца жителей. А ещё он терпеть не может птиц, слишком шумных и вездесущих.
Команда берёт след. Секретная миссия получает зелёный свет. Необходимо любой ценой опередить злодея, добраться до его логова и разрушить планы, пока обитатели не превратились в царство вечной зимы. Пернатый спецназ поднимается в морозное небо, зная, что назад дороги нет. Они остановят злодея, либо утро никогда не наступит.
