Две тысячи лет назад могущественный повелитель демонов Анос Вольдигод был бессмертным тираном. Его ненавидели все расы. Но устав от вечной войны, он сам позволил устранить себя, надеясь, что со временем в мире воцарятся покой и согласие. Переродившись в теле своего потомка через пару тысячелетий, он обнаруживает, что пророчество сбылось лишь отчасти.
Разрушительные войны действительно прекратились, но магия выродилась, а демоны ослабли настолько, что потеряли даже способность читать заклинания на древнем языке. Бывший владыка теперь считается непригодным для Академии магии. Вступительный тест определяет его как неудачника с нулевым потенциалом, поскольку его магическая энергия слишком чудовищна, а приборы просто выходят из строя.
Бывший владыка записывается в ученики, чтобы восстановить свой титул и заодно разобраться, почему мир деградировал. Одноклассники относятся как к никчемному выскочке, учителя пытаются отчислить, а истинные враги прячутся за маской союзников. Но юноша не нуждается в их признании. Чтобы убить бога, хватит одного удара сердца — а чтобы окончить школу, достаточно просто не обращать внимания на тех, кто слабее твоего дыхания.