В глубине облаков, цепляющихся за острые пики, дракон Эль устроил идеальную жизнь. Никаких рыцарей с мечами, принцесс в башнях, крестьян с мольбой спасти урожай. Он свернулся клубком и уже почти растворился в сладкой дрёме вечности, как вдруг раздался грохот, пыль, истеричный женский голос и запах магии. Волшебница с растрёпанными волосами и устройством на поясе, которое, по её словам, способно отправить обоих к праотцам, ставит перед зверем маленького мальчишку по имени Дино. А потом исчезает в облаке искр, оставляя записку с просьбой присмотреть.
Мальчик улыбается беззубым ртом и тянет грязные пальцы к драконьему носу. Чешуйчатый медленно выдыхает струйку дыма и понимает, что убить его не сможет. Сдать людям тоже. Оставить в пещере одного — верная смерть, а потом колдунья вернётся и выполнит обещание. В голову приходит гениальная мысль. Воспитать из пищащего комка величайшего воина.
Тренировать, муштровать, вливать в него силу и ярость. А когда подрастёт и на равных сразится с наставником, хитрец проиграет бой — понарошку, но убедительно. Освободится от опеки и останется один в тишине. План выглядит безупречно, но реальность вносит коррективы. Малыш отказывается поедать жареных козлов и предпочитает кашу.
Вместо упражнений с мечом он гоняет пещерных ящериц и смеётся, когда опекун выпускает струю пламени в стену. Уничтожавший армии взмахом хвоста, теперь ловит мальчугана, пытающегося оседлать его. Он учит ребёнка читать руны, но получает рисунки на собственной чешуе. Проводит занятия по боевой тактике, а ученик засыпает у него на лапе, тихо сопя и вздрагивая.
Эль фыркает и каждый вечер клянётся, что завтра начнёт заниматься по-настоящему. А наутро подопечный снова лезет с объятиями и великий тысячелетний дракон не спешит его отталкивать. До финальной битвы далеко. Но надежда на обретение одиночества начинает отдалятся.
