После прибытия из льдов Арктики Бернард попал в спецшколу для подготовки агентов. Он честно обучался наравне с другими учениками, но его успехи меркли на фоне побед остальных. Он получил заслуженный значок, но на работу его пристроили в низшее звено. Он мечтает перебраться в высший эшелон, однако руководство считает его чересчур неуклюжим и глупым для элитных миссий.
Мечты сильнее обстоятельств, и белый медведь идет на обман. Он крадет планы из кабинета переговоров и отправляется в самостоятельное плавание. Но его пыл заканчивается, когда он случайно теряет чип, который доказывает его принадлежность к агентуре. Из-за потери он лишается обретенных способностей, превращаясь в обычного зверя, но с сохранением воспоминаний об обучении и работе. Волей случая его заносит в родные края, где он встречается с малышкой-нерпой, отбившейся от стаи. Знакомство могло стать роковым для крошки, но обстоятельства вынуждают животных объединиться и пуститься в бега, преследуемые злодеями и работниками Секретной службы.