Времена, когда между людьми, драконами и эльфами царили мир и согласие, давно канули в Лету. От былого равновесия не осталось и следа. Оно было разрушено по вине людей, занявшихся черной магией. Для проведения темных ритуалов им требовались жертвоприношения, а их жертвами стали магические существа.
Почувствовав опасность, эльфы приняли решение изгнать людей, а король драконов взялся охранять границу. Задумка была прекрасной, да только люди с годами становились все более сильными и коварными. Спустя тысячу лет они пустили в ход черную магию и убили короля драконов, а яйцо, в котором находился его единственный наследник, похитили. Это стало последней каплей терпения эльфов.
Магические существа объявили королевству людей войну и отправили в Католис убийцу. Эльфийка по имени Рейла была готова послужить делу справедливости, хоть и понимала, что война принесет ее народу много горя. Но в один из дней ей стало известно, что яйцо короля Грома цело, и вместе с двумя помощниками девушка решила выкрасть его и доставить в Зейдию.