Династия Шан правит великим городом Чжао Гэ уже несколько поколений. Но император, сидя на троне, остаётся лишь марионеткой на коротком поводке у небожителей. Боги управляют, а смертному не позволено перечить воле. Действующий правитель решает, что с него хватит.
Когда в столицу прибывает небесный посланник, он не склоняет головы, а заявляет во всеуслышание, что не потерпит тиранию и объявляет войну. Эти слова становятся приговором для всего рода. Бессмертные властители не прощают дерзости, и скоро соседний наместник У Цзифа, получивший благословение свыше, ведёт свои войска на стены бунтаря. Армия Шан терпит сокрушительное поражение, город оказывается в осаде, и всё идёт к тому, что он падёт. Но Цзы Чжоу воин, способный крушить вражеские ряды.
В отчаянной попытке переломить ход сражения он прорубается сквозь ряды противника, чтобы решить исход честным поединком. И в этот момент, когда меч уже занесён над врагом, вырастает фигура, от которой стынет кровь. Сам Бог спускается с неба, чтобы лично покарать мятежника. Дальше предстоит схватка смертного с существом, считающим себя вершителем судеб. И здесь решается сам принцип: может ли человек отказать тем, кто мнит себя хозяевами мира.