На верху холодной горы, нависающей над уютным Ктоградом, живёт Гринч, чьё сердце в три раза меньше, чем нужно для нормальной жизни. Он одинок, мрачен и питается чем-то вроде луковой похлёбки. Пёс Макс единственное существо, способное терпеть сложный характер. Он таскает его сани с огромным терпением. В декабре Гринч смотрит сверху на городок и видит, как горожане бесятся.
Развешивают гирлянды, дарят безделушки, поют и собираются в парке, чтобы обниматься и радоваться. Счастье действует на нервы, как скрип ржавых петель. Он не понимает, почему они не плачут и не злятся, когда весь мир против них. И однажды непонимание превращается в ярость. Зелёный бедолага решает уничтожить Рождество, лишив жителей традиционных атрибутов.
Шьёт костюм Санты, приклеивает фальшивую бороду, запрягает бедного Макса в санки и спускается с горы в ночь перед праздником. Беззвучно проникает в дома через дымоходы, вытаскивает подарки, сдирает мишуру с ёлок и крадёт жареных индеек. К утру город выглядит голым и ограбленным. Злодей взбирается на вершину, чтобы посмотреть на плоды злодейства и насладиться слезами.
Но вместо плача слышит радостную песню. Все поют, взявшись за руки, ведь праздник оказался не в коробках с лентами. И в этот момент с сердцем Гринча происходит странная вещь. Оно растёт на целых три размера, и он впервые чувствует что-то, кроме холода.