В былые времена, когда по земле ходили легенды, великий генерал и его верный спутник — говорящий кот, владеющий боевыми искусствами, — были неразлучны. Сражались плечом к плечу, и дружба была сильнее любой стали. Однажды герои столкнулись с врагом, игравшим нечестно. В той битве генерал бесследно исчез, а мурлыка, опозоренный и побеждённый, был вынужден бежать. Он затаил своё прошлое и стал не привлекающим внимания бродягой, скрывающимся в переулках и на крышах.
Прошли годы. Королевство погрузилось в странный, зловещий хаос. Люди начали превращаться в диких зверей! В центре заговора оказался сын императора. Лишь немногие догадывались, что за этим стоит коварный маг, жаждущий власти. В отчаянии советник ищет того, кто боролся с самим мраком, и находит уставшего, обросшего котяру, спящего на солнышке.
Теперь коту предстоит самое трудное — вспомнить, кто он. Взять в лапы меч наставника, потяжелевший от времени и вины. Но в одиночку не справиться. К удивлению, помощь приходит оттуда, откуда он не ждал. Отчаянная девушка воровка, верящая в старые сказки; дерзкая мышка ниндзя, мастер скрытности; и хитрый лис колдун с сомнительным прошлым, но верным сердцем.
Разношёрстной команде предстоит сразиться с колдуном и армией оборотней. Необходимо раскрыть тайну давнего поражения, разгадать сговор, сотканный из лжи и магии, и доказать, что даже тот, кто давно сдался, может вновь превратиться в героя. Чтобы спасти мир, придётся уберечь самого себя от собственных сомнений. Хвостатый кунг-фу мастер готов дать последний бой — не только когтями и мечом, но и силой той самой преданной дружбы, которую он когда-то потерял.
