Судьба сурово распорядилась в отношении Чжана Сяофаня. Так получилось, что парнишка остался сиротой, и ему не оставалось ничего иного, как отправиться искать счастья. Юному герою повезло — он был принят учеником Облачного пика, и теперь ему предстояло постигать боевые искусства и тренировать волю и дух. В этих трудах прошли пять лет.
Чжан вырос и окреп, он понимал свое предназначение и делал все, чтобы оказаться достойным оказанного ему доверия. Парень получил возможность принимать участие в охоте на демонов, как полноправный участник этого важного и весьма ответственного события. В один из дней судьба свела героя с Би Яо, последовательницей демонов. Герой спас девушку, и с этого момента их жизни тесно переплелись.
Они решили вместе отправиться в дальнейший путь, будучи уверены, что в любых начинаниях им будет сопутствовать удача. Приключения не заставили себя ждать. На пути героям встречалось немало препятствий, среди них были и крайне опасные. И все же Чжан Сяофань и Би Яо продолжали двигаться вперед навстречу поставленной цели.