Басара Тодзё в какой-то момент вынужден забыть о покое. Парень оказывается в весьма двусмысленной ситуации. Его инстинкты включаются в затеянную Мио Нарусэ игру, и контролировать себя герою становится все труднее. Дыхание сбивается, пульс учащается, а глаза помимо воли останавливаются на выставленных напоказ прелестях девушки.
Она выглядит такой беззащитной и застенчивой, что хочется тут же броситься ей на помощь, защитить, укрыв в своих объятиях, и никогда больше не отпускать. Басара пытается сдерживаться, ведь они не одни. К тому же он должен сохранять равновесие в их компании и не допускать вспышек ревности и агрессии. С каждой минутой ситуация становится все более неконтролируемой и неловкой.
Каждое движение стоящей перед героем девушки отзывается мукой в его теле. Да, демоны умеют искушать и сводить с ума от бушующих страстей. Как будут складываться отношения парня с его спутницами дальше, удастся ли ему совладать с чувствами и эмоциями, усмирить плоть и начать думать о главном?