Повстречавшись охотники делятся комичными происшествиями, приключившимися на охоте. Один вспоминает случай, который иначе как шуткой и не назовёшь. Отправился он в зимний лес — снег глубокий, деревья чёрные и голые, мороз такой, что воздух звенит. И позабыл своё ружьё. Тут же нападают волки, и спасая шкуру, недотёпа залезает на высокое дерево.
Сидит в лютый холод, пока не замерзнув окончательно, сваливается прямо в сугроб. А там медвежья берлога. Разбуженный косолапый вылезает, раскидывает зубастых хищников и принимается гоняться за нарушителем сладких снов. Мужичок бежит до самого дома, а преследователь, войдя во вкус, прямо по крышам прыгает. Медведь в этой истории не только опасный, но умный, расчётливый и будто играет с противником в шахматы, предугадывая каждый ход.
А сам незадачливый зверолов слишком самоуверен, чтобы признать, что перехитрить такого противника не выйдет, постоянно оказываясь на шаг позади. История полна визуальных комических сцен: волчья стая делает разминку на снегу, погоня превращается в цветные волчки и отражается в самоваре. В финале рассказчик признаётся, что не любит зверей убивать, и на этом его охотничьи приключения заканчиваются.