14 век. Русь страдает от набегов монголо-татар, обложивших данью народ. Повсюду вспыхивают бойни, а монгольская армия уверенно продвигается в сторону Московии. Князь Дмитрий Донской, недавно занявший трон, не хочет прогибаться под Мамаевой Ордой и собирается вызвать его на битву. Он отправляется на переговоры, которые заканчиваются ссорой. Мамаю приходит известие о поражении на Воже.По возвращении домой князь проводит разговор с сыном, рассказывая ему о результатах встречи. Он объясняет отпрыску, насколько важно свергнуть проклятое иго, приводя в пример своих предшественников, одержавших важные победы в разных войнах - Ивана Калиту, Симеона Гордого и Александра Невского. Затем Дмитрий отправляется к игумену Сергию для получения благословения в грядущем побоище. В монастыре он знакомится с монахами Ослябя и Пересветом. Иноки готовы биться за веру и княжество, получая напутствие от Сергия. В сердце русского народа зреет надежда на избавление от опостылевших врагов, и Донской вместе с войском едет к месту будущего сражения.