Стареющий царь приходит к выводу, что сыновьям пора обзавестись собственными семьями. Он приглашает отпрысков в покои и велит им выбрать себе невест. Однако кандидатуры, предлагаемые молодыми наследниками, категорически не нравятся отцу. В поисках решения он придумывает необычный способ, который поможет расстаться с проблемой и выполнить его волю.
Он дает детям по стреле и велит выстрелить из лука в разные стороны. Куда отправится наконечник древка - там и искать суженую. Сыновья отправляются в поле, откуда и начинают исполнение отцовского наказа. Стрела старшего застревает в ставнях светлицы боярского дома, где скучает красавица. Среднего - попадает на двор купца, который имеет дочь на выданье. А младший Иван вынужден бежать на болото, где находит себе... говорящую лягушку. Расстроенный "уловом" царевич хочет убить земноводное, но та предлагает забрать ее и вернуться во дворец. Так юноша становится всеобщим посмешищем и позором для родителя и братьев. Однако его выбор принесет немало сюрпризов.