Жил-был на селе Пёс. Служил честно: жилище сторожил, отару охранял, хозяев любил. Но силы ушли, зубы притупились, слух ослаб. И хозяева, недолго думая, выгнали престарелого служаку со двора. Пошёл он в лесную чащу, безутешный. Такая тоска, что решил лучше в петлю, чем так жить. Идёт, а навстречу Волк. Тот, от которого овец защищал. Седой, худой, ребра видны. Не охотник уже, а жалкий бродяга. И стоит парочка, смотрит, вражда в прошлом. Две никому не нужные души. Волк, хоть и хищник, а сердце не каменное.
Пожалел и придумал хитрый план: «Давай я в стадо вкрадусь, будто овцу унести хочу, а ты прогонишь. Хозяин поймёт какой ты боец, и назад возьмут». И пошла операция! Волк рычит и пугает овец, а Пёс, собрав последние силы, храбро облаивает и прогоняет. Хозяева, увидев, проникаются уважением и принимают Пса обратно в дом, на почётное место у печки. А под Рождество Пёс, теперь уже сытый и довольный, вспоминает о лесном спасителе. Тихонько выносит целый пирог и приглашает в гости. И заканчивается история знаменитым, душевным диалогом под луной, подарившим фразы на все времена: «Ты заходи, если чё!» и «Щас спою!». Это больше, чем сказка про зверей. Трогательная притча о милосердии и благодарности. Бывшие враги могут стать верными друзьями, когда в жизни становится холодно и одиноко.