В королевском замке праздник - рождается наследник престола. Правитель Утер нарекает отпрыска Артуром, а придворный маг Мерлин предрекает ему великие свершения. Подрастающий маленький принц исследует закоулки Камелота, подслушивая разговоры и стараясь соответствовать ожиданиям отца. Он ходит к волшебнику, который рассказывает ему необыкновенные истории о магических приключениях и обещает, что однажды возьмет королевича с собой. А вскоре у царской четы рождается дочь.
Мальчик знакомится с детьми прислуги, которые становятся его верными друзьями. Бедивер и Тристан всюду следуют за своим бесстрашным монархом, надеясь однажды стать опорой и защитой королевства. Став взрослым, Артур решает слегка изменить правила рыцарства, которые кажутся недосягаемыми. Но для начала он предлагает сестре создать удивительный сто, за которым рыцари смогут принимать сложные решения и проводить совещания. Гвиневра, обученная колдовскому дару, соглашается, а затем сообщает брату о появлении новой идеи, которая поможет устранить несовершенства.