Огромный, лохматый медведь Эрнест — бродячий музыкант и клоун, вечный мечтатель, проживающий в доме, похожем на уютный творческий беспорядок. А маленькая Селестина — невероятно любопытная, умная сиротка, сбежавшая из строгого и правильного подземного мышиного семейства, уверовавшая, что жизнь должна быть больше, чем норы и правила. Однажды их пути пересеклись. Добряк по своей медвежьей привычке, приютил крошку. Оказалось, что двое одиночек — идеальная пара. Он учит её играть на аккордеоне и находить радость в простых вещах, а она порядком и заботой не даёт полностью превратить жильё в художественный хаос. Вместе пекут грушевые пироги, поют дуэтом под луной и смеются над глупостями. Но дружба — вызов целому миру.
В медвежьем сообществе грызуны считаются вредителями, а мышки с детства пугают деток страшилками о медведях. Эрнесту и Селестине приходится ловить косые взгляды и шёпот за спиной, но они знают, что союз сильнее любых предрассудков. Каждая серия — приключение в удивительной поэтичной вселенной. Вот они готовятся к первой зимней спячке: нужно запастись вареньем, укутать жилище в пушистые ковры и устроить прощальную вечеринку для друга — дикого гуся Биби, улетающего на юг. А Селестина, нарушая запреты, пробирается на пышный Подземный бал, чтобы доказать, что дружба не позор, а самое искреннее счастье. Семья — не всегда те, кто похож на тебя, а с кем тепло и безопасно. Ворчливый мишка может быть нежным отцом, а маленькая мышка — самой большой храбростью в его жизни. Лучшие моменты жизни — когда делишь кусок тёплого пирога с тем, кто тебя понимает без слов.
