Старшеклассница Момо Аясэ с детства уверена, что между мирами существует тонкая грань. Все легенды, былины и рассказы о сверхъестественном появились на основе реальных событий. Она много интересуется наличием призраков, с радостью собирает информацию и пытается убедить в своей точке зрения окружающих. Кен Такакура учится в параллельном классе. У робкого и тихого школьника совершенно нет друзей. Он пытается завязать дружбу с Аясэ, поскольку у них есть общий интерес. Только верит парень не в мистическую чушь, а в инопланетян и внеземные цивилизации.
Парочка регулярно спорит, приводя определенные аргументы, и используя подтвержденные факты. Они находят места, где были отмечены нахождение НЛО, а также непонятная магическая активность. Разделившись, они отправляются на исследование местностей, желая доказать собеседнику абсурдность его теории. Оказавшись в назначенной точке, девушка обнаруживает себя... на борту летающей тарелки. А юноша встречает странную старуху, которая проклинает его, чем накладывает на него возможность становиться демоном.