16 век. Мексика оказывается захваченной испанскими военными. Прибывшие с другого материка солдаты порабощают местное население, основывая колонию и заставляя выращивать чуждые культуры. Первыми страдают жители прибрежных регионов, они бессильны против огнестрельного оружия и агрессивного напора захватчиков.
Йоуалли Коатль - сын старейшины деревни, убитого конкистадорами. По счастливой случайности он не превратился в жертву преступления, а от рабства его спасло умение быстро бегать. Погнавшиеся за ним охотники потеряли его в джунглях, и мальчику удалось уйти от преследования. Блуждая в чаще, он сталкивается с опасностями, подстерегающими его в траве и на деревьях. Оставшийся сиротой мальчуган решает направиться в поселение Тенчтилан, где живет император Монтесума. Путешествие становится страшным и полным неожиданностей, но цель заставляет двигаться, старательно избегая препятствий. Он планирует добраться до императорского трона скорее, чем противники, чтобы защитить остальных коренных жителей о надвигающейся катастрофе и противостоять ей.