У Зайца большая семья, которую нужно кормить. Ежедневно он ищет пропитание для супруги и оравы подрастающих ребятишек. Однажды он уходит в лес, но ничего там не находит. Зато, выйдя на берег речки, замечает раскидистую яблоню, ветви которой гнутся к земле от сочных, красных плодов. Обрадованный папаша пускается вброд, но быстроходная река чересчур глубока для столь сумасбродной идеи. Подумав, он решает переплавиться на бревне и едва не погибает на переправе.
С трудом добравшись до дерева, он достает мешок и начинает собирать яблоки, предвкушая радость детишек и жены. Пока он занят сбором, мимо пролетает ворчливая Ворона, которая обругивает его потоком нехороших фраз. Но занятый Заяц заявляет, что фруктов хватит всем, а у него дома голодные дети. Раздраженная его спокойствием птица решает разобраться по-своему: дразня и обзывая. Разозленный ушастый запускает в дерзкую болтушку яблоком, попадая прямиков в клюв. А затем отправляется в долгий путь домой, не подозревая, какие приключения его ожидают.