После смерти отца Дэндзи вынужден выплачивать его долги. Он живет в халупе, питается объедками, продал некоторые органы, но сумма задолженности все еще заоблачна. Вместе с парнем живет его необычный песик-демон, которого он старается оберегать. Животное помогает хозяину в подработках - нелегальной охоте на демонов.
Однажды они оказываются в ловушке, устроенной местной бандой. Преступники убивают Дэндзи и забирают его сердце. Но верный Почито не дает хозяину умереть, сливаясь с ним и становясь его "мотором". В полумертвом состоянии его находит красавица Макима - начальница отдела Безопасности, который блюдет за порядком между мирами. Она забирает новообращенного юношу с собой, предлагая ему умереть или работать на нее. Так вчерашний нищий становится ценным сотрудником. В Бюро он знакомится с коллегами - агрессивной демонической принцессой Пауэр и флегматичным, но хитрым Аки, который искренне ненавидит отвечать на дурацкие вопросы. А заодно он получает необычные способности из-за слияния с питомцем.