Мугэн обучался самурайскому искусству у прославленного мастера, которого опозорил нежеланием следовать кодексу. Он часто нарушал правила, и, несмотря бесстрашие и умение вести бой, он был изгнан. С той поры он скитается по стране, демонстрируя свои навыки, к которым примешались весьма удивительные вещи. Пару месяцев он занимался... брейкдансом, и решил объединить непохожие между собой занятия, что превратило его бои в шоу.
Дзин - выходец из благородного семейства, не помнящий родителей и отданный на воспитание к монахам. Он постиг множество знаний и обладает стойкостью и терпением. Благодаря определенным техникам он способен уничтожить противника за считанные секунды. Встреча с Мугэном привносит волнение в размеренную жизнь молодого ронина, который не планировал устраивать поединок с этим неотесанным мужланом, называющим себя самураем и выкидывающим странные коленца. Однако знакомство двух конкурентов преподносит им неожиданный сюрприз - служба у мечтательной Фуэ, ищущей своего кумира и нуждающейся в защите.