1829 год, окончание военного конфликта между Россией и Османской империей. Турки выбиты с русских земель, а занятые ими территории освобождены. Молодой и уже любимый в обществе поэт Александр Пушкин едет в путешествие на Кавказ, где планирует познакомиться с живущими там людьми. Но из-за острого языка и неумения сдерживаться у него начинаются проблемы прямо в дороге.
Встреченные странники раздражают остроумного мужчину, и он регулярно осыпает их эпитетами, за которыми скрыты завуалированные оскорбления. Пара подобных встреч едва не заканчивается дуэлями, но споры разрешены миролюбивыми друзьями Саши. Однако эти стычки ничему не учат ретивого писателя, а только распаляют его страсть, заставляя выдавать все новые рифмы и эпиграфы. Кавказские горы встречают путешественников дружелюбно и миролюбиво. Пушкин ежедневно знакомится с местными жителями, каждый из которых принадлежит к разному сословия и профессии. И его разговоры с населением зачастую напоминают ссору с путниками. Но у гласа страны всегда найдется, чем ответить.