Группа музыкантов-бродяг путешествует по королевству и дает концерты, на средства от которых и существует. Необычная команда вызывает восторг и у взрослого населения, и у детей. Они исполняют великолепные песни собственного сочинения, а слух об их удивительных мероприятиях передается. Состав компании нетривиальный, ведь в нее входят говорящие осел, петух, пе и кот, находящиеся под руководством человека.
Стройный и голосистый красавец Трубадур - мечта и идеал многих женщин, утирающих слезы под аккомпанемент его чарующей игры. Но он не готов связываться с дамами, привязанными к дому, ведь его истинное жилище - весь необъятный мир. Он считал, что не способен влюбиться, пока музыканты не оказались в столице. Здесь, на главной площади, их выступление посещает сам король! Да не один, а с единственной дочкой, золотоволосой и веселой. Принцесса моментально становится объектом влюбленности Трубадура, и его чувства взаимны. Однако монарх не хочет принимать нищего зятя, не способного обеспечить его доченьку, и потому запрещает им встречаться.