Япония ближайшего будущего. Дети большая редкость и огромная ценность. Застенчивого и не примечательного Санду Кадзусигэ с малых лет содержат в строгом интернате под присмотром государства. Его жизнь сплошное расписание, правила и тишина. Всё рушится в тот день, когда на него начинает охоту одноклассница, холодная и неулыбчивая красавица Сиори Фуюмура. Не просто дразнит, а преследует с настоящим ножом, загоняя в тупики пустынных школьных коридоров. Именно в одной из таких схваток она срывает печать и Санда меняется. Из его спины вырастает мешок с подарками, а в руке материализуется волшебный посох.
Он обнаруживает в себе шокирующую способность превращаться в Санту-Клауса — наследника древнего и запрещённого ордена Дарителей. Оказывается, девушка не психопатка, а Смотритель. Её семья веками охраняла тайну Санты, и она должна защищать юношу и направлять его. Пробуждение его сил не случайность. Оно связано с исчезновением молчаливой одноклассницы, Итиэ Оно. Этой непредсказуемой паре — робкому «божественному наследнику» и воинственной охраннице, — предстоит вести двойное существование. Днём ходить на уроки и делать вид, что ничего не происходит. Ночью — тайком сбегать из и следовать по мрачным улицам города. Им надлежит раскрыть заговор, в котором замешаны могущественные участники, желающие навсегда стереть магию Рождества, и понять, какую роль во всём этом играет их пропавшая знакомая. Чтобы спасти мир, нужно поверить в чудо и самому им стать, даже если придётся носить красный колпак и летать на санях поверх неоновых крыш Токио.
