Лорд Даиго, отчаявшись спасти свои земли от голода и болезней, заключает договор с демонами. В обмен на процветание отдаёт всё, что пожелают. И они выбирают его новорождённого сына. По одному забирают у младенца органы и части плоти, пока не остаётся изувеченное тельце. Отец, ужаснувшись своей сделке, приказывает избавиться от «урода». Но мальчика подбирает странствующий врач, который искусными механизмами заменяет утраченное. Деревянные протезы вместо рук и ног, механический глаз, скрытый под повязкой. Он является больше машиной, чем существом. Растёт, не зная вкуса пищи, не слыша птиц, не видя света. Ощущает мир лишь как пульсацию демонического зла.
Проходят годы. Теперь он — Хяккимару, безликий охотник, блуждающий по опустошённой стране. Единственная цель — найти виновных, убить и вернуть украденное. С каждым побеждённым отродьем возвращается частичка жизни, слух, обоняние, кусочек кожи. Однажды он спасает от речного чудовища дерзкого и голодного воришку, называющего себя Дороро. Шумный, эмоциональный сорванец, выросший среди нищеты становится полной противоположностью молчаливому, почти бесчувственному воину. Оборванец решает, что это шанс выжить и навязчиво следует за ним. Так начинается путешествие: взрослый, возвращающий человечность через убийство, и ребёнок, напоминающий, что значит быть живым. Они идут там, где благополучие оказалось иллюзией, а демоны правят из тени. Их дорога — путь мести, искупления и поиска ответа на вопрос: что делает человечным — плоть или душа?
