Чэнь Пинъань простой сирота из забытой богом северной деревушки. Холодные рассветы, тяжёлая работа за миску риса и тихие вечера, когда старики рассказывают о бессмертных магах и небесных драконах. Сам он в это не верит, его реальность выживание. Но однажды сказки приходят к нему в гости. Его захолустный мир взрывается. С небес с грохотом спускаются небожители в ослепительных одеждах, землю сотрясают когтистые драконьи тени, а воздух звенит от магических клинков. Легенды не врали. В этой битве титанов главным призом является он сам, обычный парень.
Просыпается дар, о котором не подозревал, — древняя, невероятная сила, делающая его разменной монетой в играх могущественных кланов. Ему предлагают «предназначение»: стать пешкой в чужой войне, орудием считающих его деревню и жителей пылью под ногами. Но у героя, выросшего в борьбе за каждый день, есть своё представление о судьбе. Взяв случайно доставшийся старый, потрёпанный меч, он делает немыслимое — отказывается. Решает пойти не по пути, который за него выбрали, а против. Предстоит научиться сражаться стальным мечом и своей волей, понять природу дарованной мощи, найти союзников среди таких же изгоев нового, жестокого мира и, в конечном счёте, выковать собственное будущее.