У каждой девочки бывает по-настоящему большая мечта. У героини она совершенно простая и ясная: собака. Не игрушечная, а настоящая, тёплая, с влажным носом и весёлым хвостом. Но мама непреклонна и все доводы для малышки звучали как приговор. Однажды зимой, гуляя во дворе и наблюдая за счастливыми обладателями четвероногих друзей, она роняет ярко-красную варежку. И происходит волшебство. Рукавичка внезапно оживает. Из груды шерстяных петель появляется чёрный носик-пуговка, два блестящих глаза-бусинки, а потом и целый щенок: послушный, ласковый и понимающий с полуслова.
И становится верным другом. Они играют в снежки, катаются с горки на санках, а он бежит рядом и прячутся от метели. Она разговаривает с ним, а он виляет в ответ шерстистым «хвостиком». Для неё он абсолютно реален. С характером, радостью и преданностью. Этот трогательный мультфильм без единого слова рассказывает о силе детского воображения, способного превратить обычную варежку в реальное счастье. Как однажды отчаянная ребячья тоска и любовь могут совершить малюсенькое, личное чудо, понятное только сердцу. Лучший друг — тот, кто всегда с тобой, даже если для всего мира он всего лишь кусочек шерсти.