Нико Вакацуки - потомственная ведьма, получившая силы от многократно прабабушки. Она не умела управляться со своим даром, а потому пошла не в обычную школу, а в специальную, где обучаются ей подобные. В окружении девчонок, наделенными колдовскими талантами, под строгим надзором преподавателей, она научилась дисциплине и правильному обращению с заклинаниями.
Окончив академию, она возвращается в родной городишко, чтобы вступить в ковен и обзавестись помощником. А в качестве фамильяра ей выпадет собственный друг детства, который является потомком демонов, призванных служить ведьмам. Морихито Отоги - лентяй, грубиян и склочник, которому не по нраву решение вздорной и энергичной Вакацуки. Однако в его крови - повиновение колдовскому роду, а за ослушание его ждет жестокое наказание. Он пытался воспротивиться хотя бы совместному проживанию, но разве убедишь ехидную ведьмочку в необходимости раздельного сосуществования? Теперь он вынужден жить с девушкой, охранять ее, выполнять капризы и приказы.