Девятилетний Рэн остался совершенно один на холодных улицах Токио. После утраты родителей и побега от равнодушных опекунов мир сузился до подворотен, краденой еды и постоянного ужаса. Он злится и боится доверять кому-либо. Кажется, в будущем нет ничего, кроме одиночества. Однажды путь пересекается с существом, которого не должно быть в человеческом мире. Медвежут — огромный, покрытый шерстью воин, пахнущий лесом и кровью. Он похож на самого страшного зверя из кошмаров, но в глазах нет жестокости, лишь мудрость, усталость и интерес. Один из сильнейших бойцов чудовищ ищет ученика, способного унаследовать силу.
Начинается путешествие Рэна в стране, где воздух густой от магии, а деревья говорят шепотом. Он получает имя Девята и новый, жестокий, но честный дом. Тренировки не спортивная секция, а падения с высоких скал, схватки с тенями, боль, пот и слезы. Мастер учит быть сильным телом, духом и сердцем. Стать воином лишь часть пути. Герою предстоит столкнуться с завистью, политикой мира, где людская сущность делает чужаком, и с собственными страхом и гневом, принесенными из прошлого. Разрываться между вселенными, не принадлежа ни одной из них. Большая потеря может привести к невероятной встрече. Семья не всегда те, кто одной крови, а способные принять с болью и сделать из тебя человека или чудовища. Или находящегося посередине.