Любитель походов и исследований Хикару отправляется в горы, чтобы насладиться красотами природы. Однако домой школьник не возвращается, и его ищут всей деревней. Спустя неделю бесплодных поисков исчезнувший приходит обратно, и жители решают, что свершилось настоящее чудо. Юноша по-прежнему посещает школу, живо интересуется науками и общается с одноклассниками. Но его друг Есики подозревает, что вернулся вовсе не приятель, а какое-то неизвестное существо в его теле. Он внимательно наблюдает за товарищем, подмечая мелкие нестыковки, изменения в манерах и разговоре.
Набравшись смелости, Есики задает вопрос, так волнующий его на протяжении полугода. И на свое удивление получает положительный ответ. Хикару остался лежать у горного подножия, провалившись в яму, забросанную листьями. Вместо него не знающее себя и окружающий мир нечто, воспользовавшееся подвернувшимся туловищем и заселившимся в опустевшее сознание подростка. А вскоре в деревеньку приходят охотники, привлеченные странностями, влекущими за собой смерти людей.
